El poder de los pagos a plazos en América Latina

En el panorama en constante evolución del comercio electrónico, un método de pago ha tomado silenciosamente el centro del escenario en los mercados emergentes de América Latina: los pagos a plazos. Estos pequeños pero poderosos préstamos han sido un cambio de juego en la región desde los años 80, revolucionando la forma en que los consumidores compran, pagan y aumentan su poder adquisitivo.

Entendiendo los pagos a plazos

En esencia, el crédito a plazos se refiere a pequeños o micropréstamos basados en tarjetas de crédito diseñados explícitamente para comprar bienes de consumo. Si bien este concepto es familiar en muchas partes del mundo, adquiere una característica única en la región latinoamericana. Las versiones localizadas de los esquemas de tarjetas de crédito internacionales son la norma, con países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú teniendo sus propias variaciones. Sin embargo, estas tarjetas locales tienen limitaciones: son principalmente para compras locales y solo se pueden usar internacionalmente si llevan nombres de marcas internacionales.

El uso generalizado de los planes de pago a plazos

En América Latina, la adopción de planes de pago a plazos es sorprendente. El 60% de todos los pagos de comercio electrónico en la región se realizan a través de planes de pago a plazos. Pero los planes de pago a plazos no son solo para artículos de alto valor; están integrados en la experiencia de compra diaria en América Latina, tanto en línea como en tiendas físicas.

La razón detrás de la importancia

¿Por qué son los pagos a plazos una parte vital del panorama de pagos en América Latina, especialmente en los mercados emergentes? Vamos a explorar algunas de las razones clave:

• Aumentar el poder adquisitivo: En Brasil, donde el salario mínimo de 1,2 meses equivale al valor de un smartphone, los planes de pago a plazos juegan un papel crítico. Estos planes de pago aumentan el poder adquisitivo de 80 millones de brasileños, haciendo accesibles y asequibles las compras de alto valor

• Impulsar el gasto en línea: Los pagos a plazos con tarjeta de crédito afectan notablemente el gasto promedio en línea. Pueden aumentarlo en hasta $300, lo que resulta en un aumento general en las ventas de casi un 12%. Este es un impulsor de ingresos significativo en una región donde el comercio electrónico está en auge

Pagos a plazos en América Latina

Los pagos a plazos juegan un papel significativo en los hábitos de compra de varios países latinoamericanos:

• Brasil: Un asombroso 79% de los consumidores normalmente paga a plazos

• Argentina: El 77% de los argentinos ha utilizado planes de pago a plazos en los últimos años

• República Dominicana: Con una tasa del 74%, los planes de pago a plazos son una fuerza dominante

• Colombia: Un impresionante 70% de las compras de comercio electrónico en Colombia se realizan a través de planes de pago a plazos

• Perú: El 68% de los consumidores elige los planes de pago a plazos como su método de pago preferido

La ola de "Comprar ahora, pagar después"

A medida que los latinoamericanos recurren cada vez más al comercio digital para sus necesidades de compra, la tendencia de "Comprar ahora, pagar después" (BNPL, por sus siglas en inglés) está comenzando a hacerse notar en la región. Si bien los pagos a plazos tradicionales han sido durante mucho tiempo un pilar en América Latina, el BNPL está ganando impulso, con un volumen de transacciones global proyectado de $400 mil millones para 2026. En 2022, la región experimentó un notable crecimiento del 300% interanual en la adopción del BNPL, lo que señala un futuro prometedor. El BNPL es una opción atractiva, especialmente para los consumidores sin acceso a tarjetas de crédito o con límites de crédito limitados que aún desean la comodidad de dividir sus pagos.

Argentina, en particular, está preparada para ver un crecimiento significativo en los pagos BNPL, con un aumento anual esperado del 54,6% para alcanzar un valor total de US$2.070,9 millones en 2023. De manera similar, se espera que la industria BNPL de México experimente una expansión constante a mediano y largo plazo, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 31,8% de 2023 a 2028. A medida que el BNPL continúa integrándose en el panorama de pagos de América Latina, las empresas que buscan capitalizar esta tendencia deben asegurarse de ofrecer los métodos de pago locales preferidos, reconociendo las diversas y cambiantes preferencias de pago de la región.

En los mercados emergentes de América Latina, los pagos a plazos son más que un método de pago: son una fuerza transformadora. Los pagos a plazos empoderan a los consumidores para impulsar el gasto en línea y el crecimiento general de los ingresos. A medida que estos mercados continúan evolucionando, las empresas que entienden y adoptan el poder de los pagos a plazos locales están bien posicionadas para prosperar en esta dinámica región.